Дэндзи — обычный парень, мечтающий о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие будни в борьбу за выживание. Он ютится в убогой лачуге, часто ложась спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, Дэндзи отдал часть органов, а теперь подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом ему помогает странный спутник Потита — демон, похожий на бензопилу.
Однажды бандиты устраивают ловушку, принося юношу в жертву. Но Потита спасает его, слившись с телом хозяина и став его сердцем. Дэндзи обретает способность быстро восстанавливаться, а его руки и ноги теперь могут превращаться в лезвия бензопил. Эти необычные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности, куда его берут на службу для охоты на демонов.
На новом месте Дэндзи встречает коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он всё больше поглядывает на свою загадочную руководительницу Макиму, чувствуя к ней нечто большее, чем просто уважение подчинённого.